Umstieg von revio auf pruvia: Prüfdossier übernehmen

Wer die Revision bisher mit revio dokumentiert hat, kann den Dossier-Export eines Geschäftsjahres als PDF in pruvia einlesen. Diese Seite beschreibt, was pruvia aus dieser Datei übernimmt, was Sie danach selbst prüfen oder ergänzen und was pruvia kostet.

Welche Datei Sie brauchen

pruvia erwartet den vollständigen Dossier-Export eines Geschäftsjahres als PDF, also die Gesamtdokumentation mit allen Kapiteln (z. B. Auftragsgrundlagen, Risikobeurteilung, IKS, Abschlussprüfung, Notizen, Anhangübersicht). pruvia erkennt die Datei an der Kopfzeile mit Firma, Sitz und Jahr sowie an den Abschnittscodes. Fehlt diese Struktur, meldet pruvia «Kein revio-Dossier erkannt» und übernimmt nichts.

Nicht geeignet sind der Revisionsbericht, der umfassende Bericht an den Verwaltungsrat und einzelne Arbeitspapiere. Wie der Export im Altsystem erstellt wird, entnehmen Sie dessen Dokumentation.

Was pruvia übernimmt

Vor der Übernahme zeigt pruvia je Bereich, wie viele Einträge in der Datei erkannt wurden. Jeder Bereich lässt sich einzeln an- oder abwählen.

Nach der Übernahme zeigt pruvia ein Protokoll mit der Anzahl je Bereich und mit Warnungen, etwa zu Prüffeldern ohne passendes Prüfgebiet oder zu negativen Passivpositionen, die pruvia auf die Aktivseite umgliedert.

Was Sie selbst erledigen

• Saldobilanz prüfen: Die Zuordnung der Positionen kontrollieren Sie im Datenimport. Die Kontodetails der Prüffelder stehen in den übernommenen Handlungen, nicht in der Saldobilanz. Für das Folgejahr importieren Sie die Saldobilanz des Kunden wie gewohnt.
• Prüfungsart und Stichtag kontrollieren, besonders bei einer eingeschränkten Revision.
• Kontrollen: Aufbau- und Funktionsprüfung sind nicht Teil der Übernahme.
• Handlungen: Die übernommenen Handlungen bleiben eigene Handlungen und werden nicht auf das Prüfprogramm von pruvia abgebildet. Visa erscheinen als Kürzel aus dem Altsystem.
• Beilagen, die nicht im PDF eingebettet sind, legen Sie separat ab.
• Revisionsbericht des Altjahres: wird nicht übernommen. Sie können ihn mit dem übrigen Dossier als Datei beim Altjahr ablegen.

Die Übernahme überschreibt bestehende Werte der gewählten Akte in Stammdaten (inkl. Prüfungsart), Datenimport (Saldobilanz), Planung (Wesentlichkeit, Risiko und Prüfansatz je Gebiet, Texte zu dolosen Handlungen), IKS (Bemerkung, Notizen) und den Analysetext je Prüfgebiet. Übernehmen Sie das Dossier deshalb am besten in eine Akte, in der noch nicht gearbeitet wurde.

Schritt für Schritt

1. Mandat und Akte vorbereiten. Legen Sie das Mandat in pruvia an, falls es noch nicht besteht, und wählen Sie die Akte des Geschäftsjahres, das im Dossier dokumentiert ist.
2. Übernahme öffnen. In den Stammdaten des Mandats finden Sie in der Karte «Altjahre & Dokumentation» den Knopf «Dossier-Export übernehmen …».
3. PDF wählen. pruvia liest die Datei Seite für Seite im Browser und zeigt Firma, Sitz, Geschäftsjahr, Stichtag, Seitenzahl und Auftragsteam. Weichen Jahr oder Firma von der gewählten Akte ab, weist pruvia darauf hin.
4. Bereiche wählen und bestätigen. Sie sehen je Bereich die Anzahl erkannter Einträge, wählen ab, was Sie nicht brauchen, und bestätigen die Übernahme in die angezeigte Akte.
5. Protokoll lesen und kontrollieren. Prüfen Sie danach Datenimport, Planung, IKS, Prüfgebiete und Pendenzen. Die übernommenen Listeneinträge und Texte tragen die Kennzeichnung «revio».
6. Ältere Jahre kennzeichnen. Für Jahre, die vollständig im Altsystem geprüft wurden, nutzen Sie «Übergangsjahr erfassen» (siehe unten).

Im Altsystem geprüfte Jahre: Übergangsjahr

Unter «Mandate & Zuständigkeiten» kennzeichnet «Übergangsjahr erfassen …» in einem Schritt alle Mandate, deren Akte für ein gewähltes Geschäftsjahr leer ist (kein Import, keine Prüfgebiete, kein Bericht), als im Altsystem geprüft. Je Mandat erfassen Sie das Prüfungsurteil (positiv, eingeschränkt, verneinend, Unmöglichkeit) und das Berichtsdatum; ein Datum lässt sich für alle Zeilen ohne Datum gleichzeitig setzen.

Die Mandatsübersicht zeigt danach «Abgeschlossen · Altsystem», das Urteil und die GV-Frist anhand des Berichtsdatums. Das archivierte Prüfdossier, beliebige Dateien wie PDF, ZIP oder Excel, legen Sie je Mandat und Jahr in der Karte «Altjahre & Dokumentation» ab.

Preis

Häufige Fragen

Kann ich meine revio-Dossiers weiterverwenden?

Ja. Den vollständigen Dossier-Export eines Geschäftsjahres als PDF liest pruvia in die Akte dieses Jahres ein: Planung, IKS, Kontrollen, Prüfungshandlungen mit Visum und Datum, Notizen und eingebettete Beilagen. Zusätzlich können Sie das Originaldossier als Datei beim Altjahr des Mandats ablegen.

Was kostet der Umstieg?

Für die Dossier-Übernahme gibt es keine eigene Position in der Preisliste; sie ist Teil von pruvia. Die Grundlizenz kostet CHF 1'500 pro Jahr inklusive 10 Prüfmandate, weitere Prüfmandate werden mit sinkendem Preis je Mandat verrechnet (z. B. 50 Prüfmandate CHF 3'775 pro Jahr, exkl. MWST).

Wie lange dauert die Übernahme?

Das Einlesen läuft im Browser Seite für Seite; die Dauer hängt vom Umfang des PDF ab, pruvia zeigt den Fortschritt an. Die eigentliche Arbeit liegt in der Kontrolle danach, vor allem der Zuordnung der Saldobilanz und der Prüfgebiete. Wie viel Zeit das braucht, hängt vom Mandat ab.

Was passiert mit laufenden Prüfungen?

Sie haben zwei Wege: Die Prüfung im Altsystem abschliessen und das Jahr in pruvia als Übergangsjahr kennzeichnen, oder den Dossier-Export des laufenden Jahres in die Akte übernehmen und in pruvia weiterarbeiten. Übernommene Handlungen behalten Visum und Datum, ihre Beurteilung wird auf «in Ordnung» gesetzt und ist zu prüfen; Aufbau- und Funktionsprüfung der Kontrollen sind danach in pruvia zu dokumentieren.

Wie gehe ich mit Jahren um, die im Altsystem geprüft wurden?

Mit «Übergangsjahr erfassen» kennzeichnen Sie für ein Geschäftsjahr alle Mandate mit leerer Akte gesammelt als im Altsystem geprüft, je mit Urteil und Berichtsdatum. Die Mandatsübersicht zeigt diese Jahre als «Abgeschlossen · Altsystem» und berechnet die GV-Frist aus dem Berichtsdatum.

Werden die Kontensalden übernommen?

pruvia baut die Saldobilanz für Berichtsjahr und Vorjahr aus der gegliederten Jahresrechnung im Export auf, also positionsweise. Die Kontodetails der Prüffelder stehen in den übernommenen Prüfungshandlungen. Für das Folgejahr importieren Sie die Saldobilanz des Kunden wie gewohnt.

Kann ich die Übernahme wiederholen?

Ja. Eine erneute Übernahme ersetzt die früher übernommenen Handlungen, Kontrollen, Risiken, IT-Systeme, Pendenzen und Schlussbesprechungspunkte mit der Kennzeichnung «revio», statt sie zu verdoppeln. Saldobilanz und Wesentlichkeit werden neu gesetzt.

Wo werden die Daten gespeichert?

pruvia wird auf Servern in der Schweiz betrieben. Das PDF wird im Browser gelesen, ohne KI; gespeichert werden die übernommenen Inhalte und, falls gewählt, die eingebetteten Beilagen. Details stehen in der Datenschutzerklärung.

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