Migration depuis revio ou Revi PS vers pruvia

État : octobre 2026 · fastview ag, Suhr

Responsables techniques : Marco Zanetti et Reto Ackermann, fiduciaires et experts-comptables, fastview ag

Qui documentait jusqu’ici la révision avec revio peut lire dans pruvia l’exportation du dossier d’un exercice au format PDF. Qui travaillait avec Revi PS ou un autre programme crée les mandats via le registre du commerce, saisit les exercices antérieurs avec opinion et date du rapport et importe la balance des soldes de l’exercice précédent. Cette page décrit les deux voies, ce que vous contrôlez ensuite vous-même et ce que coûte pruvia.

Depuis revio : le fichier dont vous avez besoin

pruvia attend l’exportation complète du dossier d’un exercice au format PDF, c’est-à-dire la documentation intégrale avec tous les chapitres (p. ex. bases du mandat, évaluation des risques, SCI, contrôle des comptes, notes, aperçu des annexes). pruvia reconnaît le fichier à l’en-tête indiquant la société, le siège et l’exercice ainsi qu’aux codes de section. Si cette structure manque, pruvia signale « Aucun dossier revio reconnu » et ne reprend rien.

Ne conviennent pas : le rapport de révision, le rapport détaillé au conseil d’administration et les papiers de travail isolés. Pour savoir comment créer l’exportation dans l’ancien système, consultez sa documentation.

Ce que pruvia reprend du dossier revio

Avant la reprise, pruvia indique pour chaque domaine combien d’entrées ont été reconnues dans le fichier. Chaque domaine peut être sélectionné ou désélectionné individuellement.

Après la reprise, pruvia affiche un protocole avec le nombre par domaine et des avertissements, par exemple sur des champs d’audit sans domaine d’audit correspondant ou sur des postes négatifs du passif que pruvia reclasse à l’actif.

Ce que vous faites vous-même

• Vérifier la balance des soldes : vous contrôlez l’attribution des postes dans l’importation des données. Les détails des comptes des champs d’audit figurent dans les opérations reprises, pas dans la balance des soldes. Pour l’exercice suivant, vous importez la balance des soldes du client comme d’habitude.
• Contrôler le type de contrôle et la date de clôture, en particulier pour un contrôle restreint.
• Contrôles : le test de conception et le test d’efficacité ne font pas partie de la reprise.
• Opérations : les opérations reprises restent des opérations propres et ne sont pas rattachées au programme de contrôle de pruvia. Les visas apparaissent comme initiales de l’ancien système.
• Les annexes qui ne sont pas intégrées dans le PDF, vous les classez séparément.
• Rapport de révision de l’exercice antérieur : n’est pas repris. Vous pouvez le classer comme fichier avec le reste du dossier auprès de l’exercice antérieur.

La reprise écrase les valeurs existantes du dossier choisi dans les données de base (y compris le type de contrôle), l’importation des données (balance des soldes), la planification (caractère significatif, risque et approche d’audit par domaine, textes sur les actes frauduleux), le SCI (remarque, notes) et le texte d’analyse par domaine d’audit. Reprenez donc de préférence le dossier dans un dossier d’exercice dans lequel personne n’a encore travaillé.

Reprendre le dossier revio : pas à pas

1. Préparer le mandat et le dossier. Créez le mandat dans pruvia s’il n’existe pas encore et choisissez le dossier de l’exercice documenté dans l’exportation.
2. Ouvrir la reprise. Dans les données de base du mandat, la carte « Exercices antérieurs & documentation » contient le bouton « Reprendre l’exportation du dossier … ».
3. Choisir le PDF. pruvia lit le fichier page par page dans le navigateur et affiche la société, le siège, l’exercice, la date de clôture, le nombre de pages et l’équipe de mandat. Si l’exercice ou la société diffèrent du dossier choisi, pruvia le signale.
4. Choisir les domaines et confirmer. Vous voyez par domaine le nombre d’entrées reconnues, désélectionnez ce dont vous n’avez pas besoin et confirmez la reprise dans le dossier affiché.
5. Lire le protocole et contrôler. Vérifiez ensuite l’importation des données, la planification, le SCI, les domaines d’audit et les points en suspens. Les entrées de liste et textes repris portent la marque « revio ».
6. Marquer les exercices plus anciens. Pour les exercices entièrement contrôlés dans l’ancien système, utilisez « Saisir l’exercice de transition » (voir ci-dessous).

Passage depuis Revi PS

Pour Revi PS, pruvia ne propose pas de reprise propre du dossier d’audit. Le passage s’effectue avec les éléments que pruvia met à disposition pour tout changement de logiciel ; ils valent de la même manière pour d’autres programmes. Le dossier existant est conservé comme fichier auprès de l’exercice antérieur.

1. Reprendre les mandats selon le registre du commerce. Sur la page « Mandats & responsabilités », « Reprendre les mandats selon le RC » recherche dans la FOSC le nom de votre entreprise de révision (avec l’IDE enregistré, d’après l’IDE) et vérifie pour chaque société via Zefix si vous y êtes inscrit comme organe de révision. pruvia crée les sociétés choisies comme mandats. Les mandats isolés, vous les saisissez via la recherche de sociétés dans le registre du commerce.
2. Marquer les exercices contrôlés dans l’ancien système. « Saisir l’exercice de transition » marque en bloc, pour un exercice donné, tous les mandats dont le dossier est vide comme contrôlés dans l’ancien système, chacun avec opinion et date du rapport (voir Exercice de transition).
3. Classer le dossier. Dans les données de base du mandat, la carte « Exercices antérieurs & documentation » indique pour chaque exercice antérieur l’opinion, la date du rapport et la date du bilan. Vous y classez le dossier d’audit archivé sous forme de fichiers (PDF, ZIP, Excel, jusqu’à 50 Mo par fichier) et saisissez depuis quel exercice vous êtes organe de révision.
4. Saisir l’exercice précédent. Pour le premier exercice dans pruvia, vous importez séparément la balance des soldes de l’exercice précédent au format Excel, CSV ou PDF ; dès que son bilan boucle, elle sert de chiffres comparatifs. Vous téléversez en PDF les comptes annuels de l’exercice précédent avec le rapport de l’organe de révision, pour le rapprochement du bilan d’ouverture.
5. Contrôler le nouvel exercice dans pruvia. Avec l’importation de la balance des soldes de l’exercice, les leadsheets et le programme de contrôle par domaine d’audit sont créés ; dès cet exercice, vous documentez la planification, le SCI et les opérations de contrôle dans pruvia.

pruvia ne lit depuis Revi PS ni la planification, ni les opérations de contrôle, ni la documentation du SCI. Ce qui est documenté dans l’ancien système y reste, ou reste traçable comme fichier classé auprès de l’exercice antérieur. Pour savoir comment exporter les données de l’ancien système, consultez sa documentation. En savoir plus sur le premier exercice et le premier contrôle : Exercice de transition et exercices antérieurs lors du changement de logiciel.

Exercices contrôlés dans l’ancien système : exercice de transition

Sous « Mandats & responsabilités », « Saisir l’exercice de transition … » marque en une étape, pour un exercice choisi, tous les mandats dont le dossier est vide (pas d’importation, pas de domaines d’audit, pas de rapport) comme contrôlés dans l’ancien système. Pour chaque mandat, vous saisissez l’opinion d’audit (sans réserve, avec réserve, défavorable, impossibilité) et la date du rapport ; une date peut être définie en une fois pour toutes les lignes sans date.

L’aperçu des mandats affiche ensuite « Clôturé · ancien système », l’opinion et le délai de l’AG d’après la date du rapport. Le dossier d’audit archivé, sous forme de fichiers quelconques comme PDF, ZIP ou Excel, vous le classez par mandat et par exercice dans la carte « Exercices antérieurs & documentation ». En savoir plus, aussi sur le premier exercice dans pruvia et le premier contrôle : Exercice de transition et exercices antérieurs lors du changement de logiciel.

Prix

Questions fréquentes

Puis-je passer de Revi PS à pruvia ?

Oui. Il n’existe pas de reprise propre du dossier d’audit depuis Revi PS. Vous reprenez les mandats selon le registre du commerce, marquez les exercices contrôlés dans l’ancien système comme exercice de transition avec opinion et date du rapport, classez le dossier existant comme fichier auprès de l’exercice antérieur et importez la balance des soldes de l’exercice précédent. Le nouvel exercice, vous le contrôlez dans pruvia.

Comment mes mandats arrivent-ils dans pruvia ?

« Reprendre les mandats selon le RC » recherche dans la FOSC le nom de votre entreprise de révision et vérifie pour chaque société via Zefix si vous êtes inscrit comme organe de révision ; pruvia crée les sociétés choisies comme mandats. D’un dossier revio, pruvia reprend en plus la société, le siège et la date du bilan.

Puis-je continuer à utiliser mes dossiers revio ?

Oui. pruvia lit l’exportation complète du dossier d’un exercice au format PDF dans le dossier de cet exercice : planification, SCI, contrôles, opérations de contrôle avec visa et date, notes et annexes intégrées. Vous pouvez en outre classer le dossier original comme fichier auprès de l’exercice antérieur du mandat.

Que coûte la migration ?

La reprise du dossier n’est pas un poste distinct de la liste de prix ; elle fait partie de pruvia. La licence de base coûte CHF 1'500 par an, 10 mandats d’audit compris ; les mandats d’audit supplémentaires sont facturés à un prix dégressif par mandat (p. ex. 50 mandats d’audit CHF 3'775 par an, hors TVA).

Combien de temps dure la reprise ?

La lecture s’effectue dans le navigateur page par page ; la durée dépend de la taille du PDF, pruvia affiche la progression. Le véritable travail réside dans le contrôle qui suit, surtout de l’attribution de la balance des soldes et des domaines d’audit. Le temps nécessaire dépend du mandat.

Qu’advient-il des contrôles en cours ?

Vous avez deux voies : terminer le contrôle dans l’ancien système et marquer l’exercice dans pruvia comme exercice de transition, ou reprendre l’exportation du dossier de l’exercice en cours dans le dossier et poursuivre le travail dans pruvia. Les opérations reprises conservent visa et date, leur appréciation est réglée sur « en ordre » et doit être vérifiée ; le test de conception et le test d’efficacité des contrôles sont ensuite à documenter dans pruvia.

Comment traiter les exercices contrôlés dans l’ancien système ?

Avec « Saisir l’exercice de transition », vous marquez en bloc, pour un exercice donné, tous les mandats dont le dossier est vide comme contrôlés dans l’ancien système, chacun avec opinion et date du rapport. L’aperçu des mandats affiche ces exercices comme « Clôturé · ancien système » et calcule le délai de l’AG à partir de la date du rapport.

Les soldes des comptes sont-ils repris ?

pruvia construit la balance des soldes de l’exercice et de l’exercice précédent à partir des comptes annuels structurés de l’exportation, donc par poste. Les détails des comptes des champs d’audit figurent dans les opérations de contrôle reprises. Pour l’exercice suivant, vous importez la balance des soldes du client comme d’habitude.

Puis-je répéter la reprise ?

Oui. Une nouvelle reprise remplace les opérations, contrôles, risques, systèmes informatiques, points en suspens et points de l’entretien final repris précédemment avec la marque « revio », au lieu de les dupliquer. La balance des soldes et le caractère significatif sont redéfinis.

Où les données sont-elles enregistrées ?

pruvia est exploité sur des serveurs en Suisse. Le PDF est lu dans le navigateur, sans IA ; sont enregistrés les contenus repris et, si l’option est choisie, les annexes intégrées. Les détails figurent dans la déclaration de protection des données.

Essayer pruvia

La visite du système présente pruvia avec des données d’exemple, sans inscription. Pour toute question sur la migration depuis revio, Revi PS ou un autre programme, convenez d’une démo en ligne ou écrivez-nous.